抗日战争全面爆发，长江失守，很快大半个中国沦为了敌占区，为了争取时间，东部和中部的人流开始向西南大规模迁徙。为了保护上海，淞沪战役爆发了，实质上，上海已经守不住了，但此次战役只是为了将人民、银行、工厂赶快迁走。在云南，依然保持着宁静，许多人都来到这里避难。在滇缅公路上，紧急运输着物资、生活消费品、武器装备。它已经成为一条心脏公路。伴随着昆明越来越重要的战略地位，同样的进入了日军轰炸的视野，毫无准备的人们开始四处逃跑。面对着频繁的轰炸，昆明的教育并没有落下，上课时间也伴随着炸弹的来袭而反反复复。
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